Auf einer wunderlichen Waldlichtung tollen drei Kätzchen auf einer Ansammlung bunter Pilze herum. Die leuchtenden Kappen, die in Rot-, Blau- und Gelbtönen bemalt sind, bilden einen fantastischen Spielplatz für das neugierige Trio. Ein Kätzchen, ein flauschiges orangefarbenes getigertes Kätzchen, schlägt mit vor Aufregung weit aufgerissenen Augen nach einem flatternden Schmetterling. Ein schlankes schwarzes Kätzchen springt von einem Pilz zum nächsten, seine anmutigen Bewegungen wirken fast wie Tanz. Das dritte, ein weißes Kätzchen mit einer winzigen rosa Nase, purzelt von einem Pilz und landet sanft im üppigen Gras, nur um mit grenzenloser Energie wieder aufzuspringen. Die Szene ist lebendig mit ihrem verspielten Miauen und dem sanften Rascheln des Waldes um sie herum.